W zestawie dwie minilaleczki: Rosalyn Nocnycień i Naida Riverheart oraz figurki: goblin Rimlin, smoczyca Szafir, smoczątko Lula i mały miś Lil’ Blu. Zestaw zawiera drzewo z przesuwanymi gałęziami, za którymi ukryty jest domek na drzewie z laboratorium alchemicznym, kominkiem, ruchomymi liśćmi, kuchnią, sypialnią i warsztatem medycznym oraz duży wózek. W zestawie jest także ruchomy smok z przezroczystymi skrzydłami i miejscem na dwie minilaleczki i figurkę smoczątka na grzbiecie, a także niewielki ogród z mięsożerną rośliną-pułapką. Przesuń zewnętrzne gałęzie drzewa, by odkryć drugi poziom ukrytej lecznicy. Załaduj wózek i przewieź składniki mikstur i butelki do kociołka na zewnątrz. Naciśnij dźwignię na mięsożernej roślinie i spróbuj złapać w nią smoczątko.